La guerre en Russie pourrait encore faire grimper les prix et les pénuries d’automobiles

DETROIT (AP) – BMW a arrêté la production dans deux usines allemandes. Mercedes ralentit les travaux dans ses usines d’assemblage. Volkswagen, prévenant des arrêts de production, cherche des sources alternatives pour les pièces.

Depuis plus d’un an, l’industrie automobile mondiale est aux prises avec une pénurie désastreuse de puces informatiques et d’autres pièces vitales qui a réduit la production, ralenti les livraisons et fait grimper les prix des voitures neuves et d’occasion au-delà de la portée de millions de consommateurs.

Maintenant, un nouveau facteur – la guerre de la Russie contre l’Ukraine – a créé un autre obstacle. Le câblage électrique d’une importance cruciale, fabriqué en Ukraine, est soudainement hors de portée. Avec une forte demande des acheteurs, des matériaux rares et la guerre causant de nouvelles perturbations, les prix des véhicules devraient encore augmenter au cours de l’année prochaine.

Les dommages de la guerre à l’industrie automobile sont d’abord apparus en Europe. Mais la production américaine finira probablement aussi par souffrir si les exportations russes de métaux – du palladium pour les convertisseurs catalytiques au nickel pour les batteries des véhicules électriques – sont interrompues.

“Il suffit de manquer une pièce pour ne pas pouvoir fabriquer une voiture”, a déclaré Mark Wakefield, co-responsable de l’unité automobile mondiale de la société de conseil Alix Partners. “Toute bosse sur la route devient soit une interruption de la production, soit une augmentation des coûts largement imprévue.”

Les problèmes d’approvisionnement ont affligé les constructeurs automobiles depuis que la pandémie a éclaté il y a deux ans, fermant parfois des usines et provoquant des pénuries de véhicules. La reprise robuste qui a suivi la récession a fait que la demande d’automobiles a largement dépassé l’offre – un décalage qui a fait monter en flèche les prix des véhicules neufs et d’occasion bien au-delà d’une inflation élevée.

Aux États-Unis, le prix moyen d’un véhicule neuf a augmenté de 13 % au cours de la dernière année, pour atteindre 45 596 $, selon Edmunds.com. Les prix moyens d’occasion ont beaucoup plus augmenté : ils ont augmenté de 29 % pour atteindre 29 646 $ en février.

Avant la guerre, S&P Global Mobility avait prédit que les constructeurs automobiles mondiaux construiraient 84 millions de véhicules cette année et 91 millions l’année prochaine. (En comparaison, ils en ont construit 94 millions en 2018.) Maintenant, il prévoit moins de 82 millions en 2022 et 88 millions l’année prochaine.

Mark Fulthorpe, directeur exécutif de S&P, fait partie des analystes qui pensent que la disponibilité de véhicules neufs en Amérique du Nord et en Europe restera extrêmement restreinte – et les prix élevés – jusqu’en 2023. Pour aggraver le problème, les acheteurs qui sont hors de prix du nouveau- Le marché des véhicules intensifiera la demande de voitures d’occasion et maintiendra également ces prix à un niveau élevé, ce qui est prohibitif pour de nombreux ménages.

À terme, une inflation élevée dans l’ensemble de l’économie – pour la nourriture, l’essence, le loyer et d’autres nécessités – laissera probablement un grand nombre d’acheteurs ordinaires incapables de se payer un véhicule neuf ou d’occasion. La demande en serait alors une. Et donc, éventuellement, les prix.

“Jusqu’à ce que les pressions inflationnistes commencent à vraiment éroder les capacités des consommateurs et des entreprises”, a déclaré Fulthorpe, “cela signifiera probablement que ceux qui ont envie d’acheter un nouveau véhicule seront prêts à payer le gros prix.”

L’un des facteurs à l’origine de la baisse des perspectives de production est la fermeture d’usines automobiles en Russie. La semaine dernière, le constructeur automobile français Renault, l’un des derniers constructeurs automobiles à avoir continué à construire en Russie, a annoncé qu’il suspendrait la production à Moscou.

La transformation de l’Ukraine en une zone de guerre assiégée a également fait mal. Wells Fargo estime que 10 à 15 % des faisceaux de câbles cruciaux qui alimentent la production de véhicules dans la vaste Union européenne ont été fabriqués en Ukraine. Au cours de la dernière décennie, les constructeurs automobiles et les entreprises de pièces détachées ont investi dans des usines ukrainiennes pour limiter les coûts et se rapprocher des usines européennes.

La pénurie de câblage a ralenti les usines en Allemagne, en Pologne, en République tchèque et ailleurs, ce qui a conduit S&P à réduire ses prévisions de production automobile mondiale de 2,6 millions de véhicules pour cette année et la prochaine. Les pénuries pourraient réduire les exportations de véhicules allemands vers les États-Unis et ailleurs.

Les faisceaux de câblage sont des faisceaux de fils et de connecteurs uniques à chaque modèle ; ils ne peuvent pas être facilement transférés à un autre fabricant de pièces. Malgré la guerre, des fabricants de harnais comme Aptiv et Leoni ont réussi à rouvrir sporadiquement des usines dans l’ouest de l’Ukraine. Pourtant, Joseph Massaro, directeur financier d’Aptiv, a reconnu que l’Ukraine “n’est ouverte à aucun type d’activité commerciale normale”.

Aptiv, basée à Dublin, tente de déplacer la production vers la Pologne, la Roumanie, la Serbie et peut-être le Maroc. Mais le processus prendra jusqu’à six semaines, laissant certains constructeurs automobiles à court de pièces pendant cette période.

“A long terme”, a déclaré Massaro aux analystes, “nous devrons évaluer si et quand il est logique de retourner en Ukraine”.

BMW essaie de se coordonner avec ses fournisseurs ukrainiens et jette un filet plus large pour les pièces. Tout comme Mercedes et Volkswagen.

Pourtant, trouver des approvisionnements alternatifs peut être presque impossible. La plupart des usines de pièces fonctionnent presque à pleine capacité, de sorte qu’un nouvel espace de travail devrait être construit. Les entreprises auraient besoin de mois pour embaucher plus de personnes et ajouter des quarts de travail.

“Le processus de formation pour mettre à niveau une nouvelle main-d’œuvre – ce n’est pas une chose du jour au lendemain”, a déclaré Fulthorpe.

Fulthorpe a déclaré qu’il prévoyait un nouveau resserrement de l’approvisionnement en matériaux en provenance d’Ukraine et de Russie. L’Ukraine est le plus grand exportateur mondial de néon, un gaz utilisé dans les lasers qui gravent des circuits sur des puces informatiques. La plupart des fabricants de puces disposent d’un approvisionnement de six mois ; tard dans l’année, ils pourraient manquer. Cela aggraverait la pénurie de puces, qui, avant la guerre, retardait la production encore plus que ne le prévoyaient les constructeurs automobiles.

De même, la Russie est un fournisseur clé de matières premières telles que le platine et le palladium, utilisés dans les convertisseurs catalytiques antipollution. La Russie produit également 10 % du nickel mondial, un ingrédient essentiel des batteries de véhicules électriques.

Les approvisionnements en minerais en provenance de Russie n’ont pas encore été interrompus. Le recyclage pourrait contribuer à atténuer la pénurie. D’autres pays peuvent augmenter leur production. Et certains fabricants ont stocké les métaux.

Mais la Russie est aussi un grand producteur d’aluminium et une source de fonte brute, utilisée pour fabriquer de l’acier. Selon Alix Partners, près de 70 % des importations américaines de fonte brute proviennent de Russie et d’Ukraine. Les aciéristes devront donc passer à la production brésilienne ou utiliser des matériaux alternatifs. Entre-temps, les prix de l’acier ont grimpé en flèche, passant de 900 dollars la tonne il y a quelques semaines à 1 500 dollars aujourd’hui.

Jusqu’à présent, les négociations en vue d’un cessez-le-feu en Ukraine n’ont abouti à rien et les combats ont fait rage. Une nouvelle flambée de virus en Chine pourrait également réduire l’approvisionnement en pièces. Les analystes de l’industrie disent qu’ils n’ont aucune idée claire du moment où les pièces, les matières premières et la production automobile circuleront normalement.

Même si un accord est négocié pour suspendre les combats, les sanctions contre les exportations russes resteront intactes jusqu’à ce qu’un accord final soit conclu. Même alors, les approvisionnements ne commenceraient pas à couler normalement. Fulthorpe a déclaré qu’il y aurait “d’autres gueules de bois en raison des perturbations qui se produiront dans les chaînes d’approvisionnement généralisées”.

Wakefield a également noté qu’en raison de l’intense demande refoulée de véhicules à travers le monde, même si les constructeurs automobiles rétablissent la pleine production, le processus de construction d’un nombre suffisant de véhicules sera long.

Quand le monde pourrait-il produire suffisamment de voitures et de camions pour répondre à la demande et maintenir les prix bas ?

Wakefield ne prétend pas savoir.

“Nous sommes dans un environnement de hausse des prix, un environnement (de production) contraint”, a-t-il déclaré. “C’est une chose étrange pour l’industrie automobile.”

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Chan a rapporté de Londres.

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